В далёком будущем человечество освободилось от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря уникальному цветку, ставшему основным источником энергии. Для борьбы с дискриминацией все, достигшие 16 лет, обязаны проходить процедуру, преображающую их внешность. Тех, кто не проходит операцию, называют уродинами.
Талли и Перис, лучшие друзья, живут в общежитии и с нетерпением ждут своей трансформации. Однако после операции Перис теряет интерес к Талли, погружаясь в новый мир красоты. В поисках поддержки Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её отказом от операции и стремлением к естественности. Шэй уходит в сообщество Дым, ценя природу и индивидуальность.
Талли, поддавшись влиянию главы Города, начинает подозревать, что Дым планирует разрушить их мир. Она решает спасти Шэй, убеждённая, что её подруга попала под дурное влияние. В этом противостоянии Талли предстоит не только защитить Шэй, но и разобраться в своих истинных чувствах и ценностях, стоя на перепутье между красотой и естественностью.